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2019年中国早教托育行业发展现状及行业发展趋势预测[图]

2019年08月30日 13:58:26字号:T|T

    一、家庭结构变迁托育需求大,早期教育消费意识逐步形成

    1、家庭结构变迁,“4+2+2”家庭结构逐步成型

    随着二孩政策的逐步放开,“4+2+1”的家庭结构逐步向“4+2+2”转变,托育需求与日俱增。自2011年开始,我国开始实施“双独二孩”政策,2013年进一步放开为“单独二孩”政策,2015年开始实施全面二孩政策。伴随着二孩政策的逐步放开,我国的二孩生育率不断攀升,自2011年以来,我国一孩生育率虽明显下滑,但二孩生育率、三孩及以上生育率都呈现上升趋势,二孩数量的增长客观上扩大了托育市场的需求。

    2、90后新生代父母早期教育消费意识已然形成

    90后父母占比已达47%,其中90后占比34%、95后占比13%。较前代父母而言,90后新生代父母受教育程度普遍较高,所处经济环境更好,更加注重子女的教育,有意愿、有能力进行早期教育消费,超8成父母愿意子女参加早教课程。一方面,受计划生育政策影响,90后大多为独生子女,其教育和培养受到家长的高度重视,再加之国家对教育事业大力投入,普遍接受了良好的教育,也更明白教育的重要性。另一方面,90后的成长过程伴随着中国经济的腾飞,与父辈相比,他们从小所处的经济环境更好,消费能力也更强。两相结合,当其成为新生代父母时,对孩子教育的重视程度和支付意愿更加强烈,尤其是在优质教育资源稀缺、升学竞争日益激烈的背景下,新生代父母对子女的教育观念越发提前、对早期教育的需求更加旺盛。超过8成的年轻父母选择在孕期进行胎教,超过8成的年轻父母会在孩子出生后让其参加早教课程。

目前90后父母占比达47%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国儿童早教行业市场评估及投资前景评估报告

    二、渗透率提升推动市场扩容,预计2019年市场规模约1800亿

    1、预计2019年托育市场规模约930亿

    托育市场规模由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计2019年市场规模约930亿元。人口方面,我国托育市场适龄人口基础大,预计2019年适龄人口约4739万人。平均支出方面,我国人均教育文化娱乐支出过往5年也保持着年复合9.77%的增速增长。渗透率方面,我国托育实际渗透率约5%,但潜在需求率超30%,增长空间巨大。
具体来看:

    1)适龄人口方面,新生儿下降趋势难以逆转,但适龄人口基础仍然庞大,2019年估算适龄人口约4739万人,到2025年之前仍将有4000万以上的适龄人口。托育的适龄人口为0-3岁新生儿总计,即2019年适龄人口为2019、2018、2017年三年出生人口。虽然新生儿下降趋势无法逆转,但我国托育适龄人口基数庞大,截至2025年之前预计每年约有超4000万的适龄人口。

托育适龄人口变化

数据来源:公开资料整理

    2)平均支出(客单价)方面,根据线下实际调研情况,托育平均客单价在4万元/年左右。托育线下价格在4000元/月左右,一二线城市略有差异,年内付费时间以10个月为主(参考幼儿园)。由此预估2019年托育的客单价约4万/人/年,2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推,2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。

人均教育文化娱乐支出

数据来源:公开资料整理

托育平均客单价(万元)

数据来源:公开资料整理

    3)市场规模与潜在需求规模方面,托育目前暂无政府经费投入,市场需求主要由家庭消费支出构成。

    基于实际入托率,估算2019年托育市场规模约930亿元。基于卫健委与国务院的需求调研数据,我国托育的潜在需求规模约7705亿元。

    以2019年为例:

    实际市场规模

    =0-3岁幼儿数量(2017至2019新生儿数量)平均支出(客单价)实际入托率=(1723万+1523万+1493万)(4000元/月10月)(4.29%~5.55%)平均数=932.65亿元

    潜在需求规模

    =0-3岁幼儿数量(2017至2019新生儿数量)平均支出(客单价)潜在需求率=(1723万+1523万+1493万)(4000元/月12月)(33.3%~48%)平均数=7705.71亿元

估算2019年托育市场规模约930亿元

数据来源:公开资料整理

托育市场规模测算表

年份
新生儿
适龄人口
客单价
参考渗透率
模拟渗透率
市场规模
参考渗透率
模拟需求率
需求规模
2015
1655
4982
2.76
4.29%-5.55%
4.5%
618.79
33.3%-48%
36.65%
5039.69
2016
1786
5128
3.1
4.6%
730.34
37.65%
5977.69
2017
1723
5164
3.44
4.7%
835.19
38.65%
6868.14
2018
1523
5032
3.75
4.8%
905.38
39.65%
7478.82
2019E
1493
4739
4
4.92%
932.65
40.65%
7705.71
2020E
1456
4472
4.39
5%
981.8
41.65%
8178.43
2021E
1433
4382
4.82
5.1%
1077.02
42.65%
9006.85
2022E
1408
4297
5.29
5.2%
1182.07
43.65%
9922.59
2023E
1383
4224
5.81
5.3%
1300.06
44.65%
10952.39
2024E
1358
4150
6.37
5.4%
1428.23
45.65%
12073.8
2025E
1332
4073
7
5.5%
1567.28
46.65%
13293.42

数据来源:公开资料整理

    2、预计2019年早教市场规模约870亿

    早教市场规模同样由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计2019年市场规模约870亿元。早教市场适龄人口与托育市场相同,在此不再赘述。客单价方面,早教市场的客单价约为1~1.5万元/人/年。渗透率方面,我国0-3岁早教的渗透率在不同地区差异较大,一线城市高达44%,全国平均约为19%。

    具体来看:

    1)客单价方面,根据测算,早教市场的客单价约为1~1.5万元/人/年。目前,大部分早教课程课时单价介于100~150元之间,以一周两课时测算,早教市场客单价为9600~14400元/人/年。在测算2019年市场规模时,选取120元/课时单价进行测算,对应客单价为9600元/人/年,2015-2018年依据人均教育文化娱乐支出的增速进行倒推,2020-2025年依过往5年我国人均教育文化娱乐支出年复合增速预测所得。

早教平均客单价(万元)

数据来源:公开资料整理

    2)渗透率方面,地域差异明显,一线城市渗透率高,西部省份渗透率较低,全国平均渗透率约19%。不同级别城市间的早教渗透率差异显著,一线、二线、三线、四五线及以下城市的0-3岁早教渗透率分别为44.01%、29.29%、14.26%、9.66%。一线城市中,上海的早教渗透率最高,达76.84%,而西藏、青海、新疆均在5%以下。就全国而言,0-3岁早教渗透率为19.11%。

    3)市场规模方面,基于当前19.11%的渗透率,估算2019年早教市场规模约870亿元。基于当前的渗透率,保守估计到2022年,我国早教市场规模将突破1000亿元,CAGR约为7%。若渗透率进一步提升,我国早教市场的增长将更为迅猛。

估算2019年早教市场规模约870亿元

数据来源:公开资料整理

早教市场规模测算表

年份
新生儿
适龄人口
客单价
参考渗透率
模拟渗透率
市场规模
2015
1655
4982
0.66
2019年19.11%
15.11%
630.67
2016
1786
5128
0.74
16.11%
728.18
2017
1723
5164
0.83
17.11%
815.01
2018
1523
5032
0.9
18.11%
865.09
2019E
1493
4739
0.96
19.11%
869.41
2020E
1456
4472
1.05
20%
900.59
2021E
1433
4382
1.16
20.5%
968.56
2022E
1408
4297
1.27
21%
1042.59
2023E
1383
4224
1.39
21.5%
1125.02
2024E
1358
4150
1.53
22%
1213.04
2025E
1332
4073
1.68
22.5%
1306.94

数据来源:公开资料整理

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