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产量小幅增长,需求增长迅速,2018年中国苯酚市场供需现状及其前景分析[图]

2019年09月09日 13:43:07字号:T|T

    苯酚俗名石炭酸,是一种重要的有机化工原料,主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚A、环己酮、己二酸、苯胺、烷基酚以及水杨酸等,此外还可用作溶剂、试剂和消毒剂等。

    目前,世界上苯酚的工业生产方法主要有异丙苯法、甲苯-苯甲酸法以及苯磺化法等。苯磺化法工业化生产工艺出现最早,但由于在生产过程中大量硫酸和氢氧化钠,存在腐蚀、产生“三废”等问题,这一方法已经被逐渐淘汰,目前主要采用异丙苯法,这一工艺由于副产少,生产成本低已经成为了主导工艺,中国近十年新建的苯酚产能均为这一生产工艺。

苯酚行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    由于苯酚在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。随着我国经济发展,高新技术产业不断进步,尤其是近几年来,由于电子通讯工业、汽车工业的迅速发展苯酚下游产品双酚A需求增长强劲,而建筑业的发展也推动了酚醛树脂需求上升,从而带动了苯酚需求的稳定增长。

    1、行业生产现状

    随着异苯丙法技术工艺发展,固定床的运用使得单套装置的产能规模显著增长,成本得到显著降低,近几年随着酚酮装置的不断扩建与新产能的投放,国内苯酚产能增长迅速。2012年-2015年,随着酚酮装置的不断扩建与新产能的投放苯酚产能增长相对稳定,2015年由于三套40万吨以上的酚酮装置投产,苯酚产能增长跳涨,之后2016年-2017年无新装置投产,苯酚产能快速扩张的局面才得到暂缓。2018年中海油惠州35万吨/年的酚酮装置投产,2018年国内苯酚总产能增长至275万吨左右。近几年我国苯酚产能走势如下图所示:

2012-2018年中国苯酚行业产能走势

资料来源:智研咨询整理

    由于国内需求强劲,且产能不断增长,我国苯酚产量保持相对平稳的上升态势,2016-2017年由于无新增产能,且企业环保压力较大,检修环保改造明显增加,产量增长有限,进口量有所回升,市场价格上升。2018年由于产能有所新增,但总体提升有限,2018年我国苯酚产量约为189.30万吨,近几年我国苯酚产量走势如下图所示:

2012-2018年中国苯酚行业产量走势

资料来源:智研咨询整理

    2、行业进出口与市场需求现状

    从苯酚的市场需求来看,双酚A、环己酮是我国苯酚市场近几年主要的发展动力,目前双酚A主要用于生产聚碳酸酯(PC)和环氧树脂,近几年聚碳酸酯产量的迅速增长,推升了双酚A乃至苯酚的市场需求。2012年我国苯酚表观消费量约为148.49万吨,保持着缓慢稳定的增速,近几年需求增速有所提升,2018年我国苯酚表观消费量达到了226.77万吨,同比增长7.25%。

2012-2018年中国苯酚行业表观消费量走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    近几年,随着国内苯酚装置产能的释放,我国苯酚生产能力和产量的不断增加,苯酚自给率不断提升,对于进口货源的依赖明显下滑。但由于环保以及下游需求增长等因素,对外依存度有所上升,但供需缺口总体已经缩小。

    随着行业下游的酚醛树脂以及双酚A等需求量的不断增加,我国苯酚的表现消费量不断增加。2016年之后由于苯酚法生产环己酮工艺在国内取得较大的进展,行业需求增速明显提升,叠加国内环保限产等压力,我国苯酚的进口量在经历四年下降之后,连续三年上升,2018年我国的苯酚进口量增长至4.4万吨,近几年我国苯酚的进出口走势如下图所示:

2012-2013年中国苯酚进出口走势

资料来源:中国海关

2012-2018年中国苯酚行业对外依存度走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从行业下游的需求结构来看,目前我国苯酚主要用于生产酚醛树脂和双酚A,环己酮由于福建申远新材料20万吨的苯酚法制环己酮投产在2017年投产,2018年产量增长相对较快,占比迅速提升,2018年提升至8%,预计2019年仍将大幅增长。此外,还一个显著的变化是2018年双酚A对苯酚的需求占比提升至39%左右,超越酚醛树脂成为苯酚行业最大下游。

2018年我国苯酚行业下游需求结构

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国苯酚行业市场全景调查及发展前景预测报告》指出:由于我国苯酚市场正趋向于产能过剩格局,国内生产企业的主要竞争对手已经从进口商转换为国内其它生产企业。各生产企业之间的竞争将愈发激烈。市场竞争也更为理性,行业内企业不在以规模换效益,而是积极的挖掘企业自身潜在的增长空间,如通过在配套下游的双酚A生产线,苯酚法环己酮生产线构建产业链一体化的发展模式,构筑更强的市场竞争力。

    从行业下游的发展来看,未来随着我国环氧树脂和聚碳酸酯在电子、建材、汽车工业、通讯和计算机等领域的不断增长,我国的苯酚的需求量仍将稳步发展,同时苯酚法生产环己酮工艺取得较大突破,2019年,预计江苏威名石化两套15万吨/年的苯酚制环己酮装置已经进入量产阶段,预计2019年,国内苯酚制环己酮产能将达到70万吨/年。近几年我国尼龙6的需求增长显著,极大的推升了环己酮—己二酸—己内酰胺整个产业链的需求。预计未来我国环己酮工业对苯酚需求量也会保持迅速上升。

    从短期来看,2019年仅有浙江石化65万吨酚酮装置有可能投产,能带来约40万吨的苯酚产能,产能增长与下游需求增长总体统一,但产量增长可能不及预期,预计随着苯酚-双酚A-PC链条提升稳定,且苯酚制环己酮行业稳健发展,苯酚市场可能出现供不应求的状况。

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