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2018年中国生猪养殖行业供需情况分析,预计未来中国猪肉需求将呈现缓慢下降趋势[图]

2019年09月26日 14:33:41字号:T|T

    2019年6月我国生猪存栏量为25560.92万头,环比降低5.1%,同比下降25.8%;能繁母猪存栏环比下降5.0%,同比减少26.7%。生猪存栏数量下降幅度已经远高于2015年行业下降幅度。

2011-2019年中国生猪和能繁母猪存栏量(单位:万头)

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生猪行业市场专项调研及投资前景预测报告

    一、生猪养殖行业需求端分析:消费量短期相对稳定,预计长期缓慢下降

    我国是猪肉消费第一大国,近年来猪肉消费量保持稳定。数据显示,2012年以来我国每年猪肉消费量在5500万吨上下小幅波动,相对稳定,其中2018年猪肉消费量5595万吨。

我国猪肉消费量及增长率

数据来源:公共资料整理

    从长期来看,预计我国猪肉需求将呈现缓慢下降趋势。影响猪肉需求的因素主要包括人口数量、人口年龄结构、城镇化、居民收入、居民肉类消费结构。

    1.人口增长逐渐放缓,未来可能进入负增长,对猪肉消费有消极影响。我国人口的自然增长率却在逐步下滑,2018年已经下滑至3.81%,IMF预测到2023年我国人口将开始负增长,人口增长的减缓乃至负增长对未来的猪肉消费有消极影响。

中国总人口及自然增长率变化

数据来源:公共资料整理

    2.青壮年是猪肉消费主力军,人口老龄化,将影响人均猪肉消费量。青壮年劳动力是猪肉消费的主力军,尤其是从事体力劳动的农民工等群体。随着我国人口老龄化和生育率的下降,青壮年人口占总人口的比例将进一步下滑。预计到2020年,老年人口达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,将减少人均猪肉的消费量。

    3.城镇化和居民收入增加推动猪肉需求,但边际影响逐渐减弱。随着人们生活水平的改善、城市化率的提高、膳食结构的改善,人们对动物性食品的需求日益增长。但是随着收入的提升边际效应减弱。

中国城市化率

数据来源:公共资料整理

    4.我国居民肉类消费升级趋势明显,猪肉消费占比下降。我国居民日常消费的肉类主要包括猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉,其中猪肉是最主要消费品种。2018年我国居民猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉消费量占比分别为69%、14%、11%、6%,猪肉占据绝大部分肉类消费。由于猪肉、鸡肉价格接近,因此两者具备短期替代效应,猪肉消费和鸡肉消费占比短期波动呈现一定的反向关系。牛肉、羊肉消费占比相对比较稳定,波动较小,而且随着消费升级趋势,牛肉、羊肉消费占比缓慢提升,对猪肉具备长期替代效应。

我国各类肉的价格(元/千克)

数据来源:公共资料整理

我国各类肉消费占比

数据来源:公共资料整理

    二、生猪养殖行业供给端分析:短期小幅波动,长期呈现规模化养殖趋势

    我国猪肉产量小幅波动。我国猪肉产量最近3年产量相对稳定在5500万吨左右。最近10年每年猪肉产量的同比增速在-4%--6%之间波动。

我国猪肉产量及增速

数据来源:公共资料整理

    要“熨平”猪肉波动周期,实现生产稳定略增,2020年全国猪肉产量要达到5760万吨,而2018年我国猪肉产量距离规划要求仍有350万吨左右的差距,2019年下半和2020年,我国将会在加强疫病控制的情况下提高产量,以缩小和规划目标的差距,及至2024年我国猪肉产量或将达到6000万吨。

2019-2024年中国猪肉产量(单位:万吨)

数据来源:公共资料整理

    我国猪肉以自给为主,进口猪肉占比只有2.7%。2018年我国猪肉产量为5404万吨,猪肉进口量为153万吨,约占总供给量的2.7%,占比较小。

我国猪肉进口量及增速

数据来源:公共资料整理

    我国为猪肉进口第一大国,进口量变动对市场供需影响有限。2018年我国猪肉进口量为153万吨,全球猪肉进口总量为791万吨,我国占比19%,为猪肉进口第一大国。我国猪肉进口国主要包括德国、西班牙、加拿大、美国,进口量占比分别为19%、18%、14%、7%。

我国为猪肉进口第一大国_2018年

数据来源:公共资料整理

    我国生猪养殖地区分布。我国生猪养殖分布比较广泛,消费习惯、气候、经济条件、人口密度等原因造成生猪养殖主要集中在华东、华中、西南和华南地区。前十大主产省为:四川、河南、湖南、山东、湖北、云南、河北、广东、广西、江西。

十三五生猪发展规划

数据来源:公共资料整理

    行业的环境保护监管力度日益加大。2014年以来,国家相继出台了《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《水污染防治行动计划》等一系列旨在保护生态环境的法律法规和政策,明确规定了畜禽的禁养区范围、畜禽排泄物的处理标准。

环境保护相关政策

时间
名称
内容
2017年6月
《中华人民共和国水污染防治法》
畜禽养殖场、养殖小区需要保证畜禽分辨、污水的综合利用和无害化处理。在饮用水水源和保护水域周围不得新建、改建、扩建与保护水源无关的项目
2018年1月
《环境保护税法》
通过对存栏数大于一定限度的养殖户征收税款来保护环境
2018年3月
《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法(试行)》
主要考察畜禽粪污综合利用率及规模养殖场粪污处理设施装备配套率

数据来源:公共资料整理

    我国生猪养殖行业集中度很低。我国的生猪出栏量很大,但是龙头企业所占的比重却很低。未来行业集中度提升可能是整个行业发展的主要逻辑,中国生猪养殖龙头企业的发展潜力巨大。

2018年中国生猪养殖市场格局

数据来源:公共资料整理

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